Erfahrungsberichte von freien und selbständigen Finanzberatern
Viele Ihrer Kollegen sind bereits erfolgreich den Weg in die selbständige Finanzberatung gegangen. So unterschiedlich die Beweggründe bei dem Einzelnen auch sind, das Ziel – Unabhängigkeit in der Beratung eigener Kunden- ist meist identisch.
Hier berichten unsere langjährigen Partner über ihren persönlichen Werdegang zum freien Finanzberater. Sie erfahren alles über ihren beruflichen Hintergrund vor der Selbständigkeit, die treibenden Motive für das berufliche Umdenken und bereits gefeierte Erfolge in der Selbständigkeit.
So haben sie die wichtigste berufliche Entscheidung für sich getroffen:
"Bankberater sind ans Haus gebunden"
„Als ich dann im Jahr 2003 den Schritt in die Selbständigkeit wagte, ging ich davon aus, dass ich einen starken Partner an meiner Seite brauchte, der mir insbesondere bei rechtlichen Fragen und den vorgeschriebenen Lizensierungen behilflich sein sollte. Also schloss ich mich ihm als Tied-Agent an.“
"Meine Kunden für mich begeistern"
"Für meine Kunden geht es um den Erhalt und Aufbau Ihres Vermögens. Sie wollen natürlich Rendite, aber auch Sicherheit und Verlässlichkeit. Und die fängt bei der Beratung an. Darum ist es für mich wichtig, den Kunden nicht als Chance für das schnelle Geschäft zu betrachten, sondern eine langfristige Partnerschaft mit ihm aufzubauen."
"Zufriedene Kunden sind ein toller Lohn"
"Die Beratung meiner Kunden hat mir immer Spaß gemacht, ich mag die Herausforderung, die optimalen Anlagelösungen für sie zu finden. Zufriedene Kunden sind ein toller Lohn meiner Arbeit. Aufgrund von Verkaufsvorgaben sah ich aber die dauerhafte Zufriedenheit der Kunden und auch meine eigene als gefährdet an."
"Lösungen ohne Bankeinschränkungen"
„Als ich vor Jahren meine Ausbildung in der Bank gemacht habe, fanden meine Eltern das toll und meine Freunde langweilig. Aber ich habe schnell gemerkt, wie spannend die Kundenberatung sein kann, wenn man neugierig und offen ist, seinen Kunden zuhört und nicht locker lässt, bis man die optimale Lösung für sie gefunden hat."
"Als Bankberater war ich eingeengt"
„Als Bankberater fühlte ich mich oft eingeengt, immer wieder gab es neue Vertriebsvorgaben und Ziele, die ich erfüllen müsste. Immer häufiger hatte ich das Gefühl, mehr Maschine als Mensch zu sein und meine Kunden schnell und effektiv „abarbeiten“ und in das bankseitig gewünschte Schema pressen zu müssen.“